Dej sa odohráva v Krokových Varoch na rieke Orši, počas troch dní chladného septembra. Dej začína v Antonínových kúpeľoch, keď počas rozprávania troch priateľov (Antonína, kanonika a majora) sa objaví potulný kúzelník Arnoštek, ktorý ich pozve na svoje večerné predstavenie. Katarína, Antonínova manželka, je hneď očarená Arnoštkom. Traja priatelia spoznajú Arnoštkovú krásnu pomocníčku Annu. Po predstavení pozve Antonín Annu na schôdzku na plaváreň. Sú však pristihnutí Katarínou. Tá sa na protest nasťahuje ku Arnoštkovi do maringotky. Druhý deň sa o Annu uchádza kanonik, ale v neočakávanej bitke s opitými mužmi, ktorí sa vracajú z hostinca, takmer príde o ucho, ktoré mu zašije Antonín.

Tretí deň sa zraní pri predstavení pádom z lana Arnoštek a Anna bude musieť dokončiť predstavenie namiesto neho. A práve toto po predstavení využije major a vyláka Annu von. Pristihne ich však Arnoštek a majora zmláti palicou. Ráno traja priatelia a Katarína pozorujú z kúpeľov odchod maringotky s Arnoštkom a Annou. Nakoniec sa ich životy vracajú k normálu.
Toto divadelné predstavenie sa nám páčilo, aj keď nebolo nejak dejovo pestré. Napriek tomu sme sa tam zasmiali vtipným scénkam. Po dva a pol hodinovom predstavení sme sa prešli nočným Třebíčom.